その他の業種税理士・法律事務所

事務所の知識は、担当者が退職しても失われません。

社内テンプレート、作業手順書、案件ノウハウ — チーム全員が検索できます。EUホスティング、エクスポート機能、証明付き削除により、守秘義務も守られます。

無料で試すインストール不要 · 数時間で利用開始 · いつでも解約可能

チームの質問と、CuraLogikの回答

期限延長にはどのテンプレートを使いますか?
テンプレートフォルダのFV-03を使用。裁判所の確認があるまでは要再確認案件として管理 — 手順は事務所マニュアル第6章に記載。
事務所マニュアル 第6章
新規案件受任の流れは?
利益相反確認、マネーロンダリング防止法に基づく本人確認、業務開始前の報酬合意、様式MA-01による受任確認。
受任手続き 作業手順書

業種別パッケージが最初から付属

標準8カテゴリーに加え、アカウント開設時から業種特有のカテゴリーが利用でき、プラスプランでは対応する業種別アシスタントも含まれます。

書式・テンプレート事務所運営
業種別アシスタント(プラス)
コンプライアンスアシスタント
事務所マニュアル、テンプレート、コンプライアンス資料を検索し、同僚の手を止めずに正しい手順と正しい書式にたどり着けます。

数時間で利用開始 — インストール不要

初期費用 490 € · 料金プランは149 €/月から · いつでも解約可能 · 価格はすべて税抜き